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보이저는 은폐 함정의 공격을 받는다.
투박은 수십년전에 폐기된 D7급 클링온 순양함으로 파악된다고 보고한다.
보이저는 메타상 스캔으로 공격하여 은폐를 드러나게 하고 교신을 요청한다,
하지만 그들은 제국의 적이라며 공격을 멈추지 않으려 한다.
제인웨이는 이미 연방과 클링온 제국은 조약을 맺었으며 보이저에 클링온 대원이
있다고 말한다.
확인을 위해 콜라르 함장이 보이저에 승선한다.
그는 벨라나와 만나고 키토머 조약의 사본을 건네받고는 다시 공격하지 않겠다고
약속하고 자신의 함선으로 건너간다.

하지만 얼마 지나지 않아 클링온 함선의 코어가 붕괴직전에 이르자 보이저는
204명의 클링온을 왕복선 정거장 주위로 전송한다.
클링온 순양함이 파괴되고 제인웨이는 그들이 스스로 자폭장치를 가동했음을 알게된다.
콜라르 함장은 자신의 증조부 때부터 예언에 따라 4세대 동안 여행해 왔다며
클링온의 구세주가 언급된 두루마기에 적힌대로 항해을 계속해 크바마흐라 불리는
구원자를 찾아왔다고 말한다.
그리고 그 구원자가 바로 벨라나가 임신한 태아라고 단언한다.

효율적인 함선 운영을 위해 대원들은 숙소를 다시 배정하고 닐릭스는 투박의 숙소에
함께 머물게 된다.
벨라나는 자신에게 관심을 보이는 클링온들을 피해다닌다.
하지만 원로들은 벨라나를 만나기 위해 단식을 선언하고 벨라나는 어쩔수 없이
그들과 만난다.
하지만 원로들중 일부는 벨라나와 아이가 혼혈이라는 이유로 절대로 구원자가 될수
없다고 말한다.
그리고 일부 모욕적인 말들이 오가기 시작한다.

스타데이트 54518.2
트그레스라는 자는 패리스가 벨라나의 뒤에 숨기나 하는 비겁한 자라며 그를 조롱하고
패리스는 그의 결투 신청을 받아들인다.
하지만 제인웨이와 콜라르 함장의 중재로 무딘 배틀렛으로 싸우기로 협의한다.
싸움도중 트그레스는 갑자기 의식을 잃고 쓰러지낟.
네흐렛이라 불리는 세포를 파괴하는 종양 바이러스가 클링온들 사이에
비활성 유전물질처럼 잠재된 것으로 파악되고 전송에서도 걸러지지 않았음이 드러난다.

닥터는 모든 클링온이 보균자이며 전염성이 있다고 보고하고 벨라나와
태아에게도 감염이 일어났음을 알린다.
보이저는 인근 행성이 클링온이 정착할수 있는 환경임을 확인하고 그곳으로 향한다.
하지만 일부 클링온은 보이저 탈취 계획을 세우고 이를 실행에 옮겨 함교에까지
난입해 페이저를 난사하지만 대원들에 의해 진압당한다.
닥터는 태아의혼혈 DNA 를 이용해 항 바이러스제를 만들어 내고
클리온들은 태아가 자신들의 질병을 구한것으로 여겨 그를 진정한 구원자로 칭한다.
그들은 보이저가 안내한 행성에 정착하기로 결정하고 콜라르 함장은 떠나기전
벨라나에게 증조부로부터 물려받은 배틀렛을 건넨다.
그는 그것을 벨라나의 아이에게 전해달라며 자신들의 이야기를 들려줄것을 부탁한다.
벨라나는 그렇게 하겠다고 약속한다.

투박은 자신의 숙소에서 클링온 여인과 난장판을 만든 닐릭스를 쫒아낸다.

패리스는 벨라나에게 자신의 아이가 특별할거라고 생각했지만 벌써
한 종족의 구원자가 될 줄은 몰랐다며 이름을 쿠바마흐라고 짓는건 어떠냐고 묻는다.
벨라나는 목록에 추가하라고 대답한다.


*
다수의 클링온이 모습을 드러냈다.


*
콜라르 함장으로 출연한 배우 Wren T. Brown 는 TNG에 한번 출연했다.


*
티그레스로 출연한 배우 Sherman Howard는 TNG, DS9에 한번 출연했다.


Director : Terry Windell
Writers : Gene Roddenberry
          Rick Berman

Original Air Date:7 February 2001

Cast
 Kate Mulgrew : Captain Kathryn Janeway
 Robert Beltran : Chakotay
 Roxann Dawson : B'Elanna Torres
 Robert Duncan McNeill : Tom Paris
 Ethan Phillips : Neelix
 Robert Picardo : The Doctor
 Tim Russ : Tuvok
 Jeri Ryan : Seven of Nine
 Garrett Wang : Harry Kim
 Wren T. Brown : Kohlar
 Paul Eckstein : Morak
 Sherman Howard : T'Greth
 Peggy Jo Jacobs : Ch'regha